東方基金曲華鋒:繼續關注智能制造、互聯網+等主題

時間:2015-05-18 作者:【張明江】 來源:【中國網】



東方基金研究員曲華鋒18日表示,一方面中長期改革和轉型相關主題的邏輯沒有變化,另一方面近期監管層不斷要求降低股市杠桿,短期市場獲利盤較多的情況下利空傳聞容易被放大,綜合看,短期市場以寬幅震蕩為主。結構上,改革和轉型邏輯不變,繼續關注智能制造、互聯網+等主題。
曲華鋒說,市場表現來看,上周A股在經歷短期調整后出現反彈,市場整體上漲。結構上看,以成長類為代表的中小板、創業板依然表現強勁,周中創出新高,周累計漲幅分別為7.78%、5.78%。行業方面,輕工、農林牧漁、傳媒、紡織服裝、軍工等轉型類行業漲幅居前,而金融行業受降息影響出現下跌,采掘等周期行業漲幅較小。
在熱點主題方面,《關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》強調,要積極發展農村電子商務,鼓勵農業生產資料企業發展電子商務。受此影響,智慧農業指數大漲,其他漲幅較大的主題行業均與智能制造和工業4.0有關。
曲華鋒表示,上周市場運行情況來看,雖然周中傳出約談三家基金公司的傳聞,但監管部門迅速做出澄清,另一側面表明監管層態度,中長期改革和轉型相關主題的邏輯沒有變化,而降息條件下流動性牛市的邏輯再一次得到強化。同時,近期監管層不斷要求降低股市杠桿,短期市場獲利盤較多的情況下利空傳聞容易被放大,因此,我們判斷短期市場以寬幅震蕩為主。結構上,改革和轉型邏輯不變,繼續關注智能制造、互聯網+等主題。


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