貨基重回人氣王座東方金賬簿步步為營點石成金

時間:2016-06-24 作者:【蘇慧】 來源:【《投資時報》】



股市持續震蕩,市場避險情緒滋長,具有流動性優勢且風險較低的貨幣基金,成為當下值得選擇的避險利器。在此時點,《中國基金業馬拉松大師榜?2016》固定收益類基金組別榜單的新鮮出爐,將為投資者選擇最優固收產品提供獨特視角。

近日,標點財經研究院攜手《投資時報》聯袂推出《中國基金業馬拉松大師榜?2016》。在2016620日推出的權益類組別比較中,中小型基金公司中的佼佼者東方基金沖勁盡顯,一舉攜東方精選、東方增長中小盤兩只基金上榜,顯示出經典權益類明星基金的魅力。

在固收類產品的競技中,東方金賬簿貨幣A亦強勢上榜。其在貨幣基金7年期及5年期榜單中均排名靠前,顯示出長跑基金優勢。

《投資時報》記者了解到,近幾年東方金賬簿貨幣A年度收益可人,均超越同類貨幣基金平均收益率。在海通證券及濟安金信的評級中,該基金亦獲良好評價。

盡管目前貨幣基金收益率相對不甚可觀,但在理財資深人士看來,投資者在結合自身風險偏好及收益預期合理配置資產的過程中,貨幣基金不應缺位。而且時至年中,貨基亦迎來傳統“旺季”,把握市場機會合理配置貨基或將獲得超乎想象的收益。

 

東方金賬簿登三榜

 

一年多以來A股市場之大起大落,讓投資者整體風險偏好大大降低,而貨幣基金亦因其強大的流動性優勢和較低風險重回“人氣王”寶座。

Wind數據顯示,自2015年三季度以來,在全部公募基金產品中,貨幣基金資產凈值占比一直穩居50%以上。截至2016620日,貨幣市場型基金資產凈值總規模超4.3萬億元,比一年前大漲九成。

在眾多收益率相對較高的貨幣基金中,東方金賬簿貨幣A表現突出。在標點財經攜手《投資時報》聯袂重磅推出的《中國基金業馬拉松大師榜?2016》固收類基金組別排名中,東方金賬簿貨幣A26.94%的凈值增長率在入圍《貨幣基金7年大師榜?2016》,在同類39只貨幣市場型基金中排名前1/3;同時在《貨幣基金5年大師榜?2016》排名中,該基金亦以22.66%的收益率在同類45只基金中位列前1/3。

除此以外, 東方金賬簿貨幣A還在2015年度獲得海通證券3年期五星基金評級,同時在基金評價機構濟安金信的評價體系中,該基金盈利能力、業績穩定性、整體費用及綜合評價亦都獲得良好評級。

據《投資時報》記者了解,東方金賬簿貨幣A成立于200682日,至今已走過十個年頭。據同花順iFinD顯示,截至2016620日,該基金成立以來總回報38%,年化回報3.31%,不僅超越同期業績比較基準1年期定期存款總回報28.05%,年化回報2.51%,而且大幅跑贏同期貨幣基金平均19.09%的總回報和1.39%的年化回報。

當下,時值季末年中,由于銀行等金融機構階段性的考核任務,資金面通常會較平時略緊,或將助推貨幣基金近期的收益率。

截至2016617日,在計入統計的235只貨幣基金中,九成基金7日年化收益率超過2%,這一成績遠高于0.35%的銀行活期存款利率,也高于1.5%的一年定存利率。盡管由于資金面持續寬松,貨幣基金收益率有所下降,但仍屬資產配置中不可或缺的部分,更是風險偏好較低的投資者的上佳之選。

以兼顧收益與流動性的東方金賬簿貨幣A基金為例,該基金投資門檻低,免申贖費用,便捷程度甚至可以媲美活期存款。一旦市場資金面和風險偏好發生變化,權益類基金重回上漲走勢,投資者可適時地將其轉換成其他產品,堪稱當前市場環境下靈活配置資產的最優選擇。

 

固收團隊實力突出

貨幣基金作為固收類投資的重要成員,往往能夠反映出其所處的固收團隊的實力和水平。據《投資時報》記者了解,固定收益投資是東方基金核心投資業務之一,以獲取絕對收益、防控下行風險和獲取合理絕對收益之后的風險最小化作為投資理念。

東方基金固定收益團隊現有成員15名,其中基金經理5名,研究員6名,交易員4名,全部具有碩士以上學歷,基金經理平均從業經驗超過10年,目前共管理固收類公募產品14只及若干只固收專戶產品, 管理規模超200億元。

東方金賬簿貨幣A由姚航和周薇擔任雙基金經理,二人分別自2013925日和2014828日管理該只基金。

身為中國人民大學工商管理碩士的姚航擁有多年證券從業經歷,曾就職于嘉實基金公司運營部,201010月加盟東方基金公司。周薇則為北京大學金融學碩士,曾任中國銀行總行外匯期權投資經理。20127月加盟東方基金公司,曾任固定收益部債券研究員、投資經理,東方金賬簿貨幣基金經理助理。目前管理包括東方金賬簿貨幣基金在內的多只基金。

任內二人投資回報良好,據好買基金網數據,管理東方金賬簿貨幣A期間,姚航近三年任職內回報達11.19%,高于10.83%的行業同類平均水平。周薇近兩年任期亦實現6.58%投資回報,同樣高于6.31%的同類平均水平。

對于2016年下半年國內宏觀環境,二位基金經理認為,“2016年,受制于內需不振、外需低迷,國內宏觀經濟仍難大幅回升,工業生產景氣度仍偏低,政府或將繼續下調經濟增長目標;供給側改革背景下,僵尸企業或將面臨危機,從而對就業、投資造成沖擊?!?/span>

就全球投資環境的影響而言,姚航表示,美國經濟持續復蘇,加息節奏非常關鍵,歐洲和日本在量化寬松政策的支持下經濟緩步企穩,國際資本流動不確定性增加。國內貨幣政策受制于匯率貶值、資金外逃等壓力,寬松力度可能會低于2015年,由此帶來的影響將錯綜復雜。綜合當前國內外整體經濟和貨幣環境,預計2016年央行將保持充裕流動性的低利率環境,以支持經濟恢復增長勢頭,存在繼續降息和降準的概率。

在資產組合方面,東方金賬簿貨幣A基金經理透露,將均衡配置同業存款、大額存單、逆回購、金融債和短期融資券等品種,保持中性久期,靈活使用杠桿進行套息交易,以追求相對穩定的投資收益。同時亦會強調組合流動性管理,精選流動性好、資質好的個券,重視持倉債券的信用風險,避免債券資產違約的情況出現。




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