保本基金轉型之路漸起,東方成長收益平衡承前而來
時間:2017-05-24 來源:【搜狐網】
隨著保本新規實施,存量的保本基金陸續迎來到期問題。為了避免風險的集中爆發,證監會于2月發布了《關于避險策略基金的指導意見》。意見中提出,保本基金到期后,應調整基金名稱、轉換保本方式以符合新的規定,不符合的應轉為其他類型的基金或予以清算。東方基金為能繼續更好的服務投資者,東方保本混合選擇到期轉型為“東方成長收益平衡混合基金”(基金代碼:400013),該基金將于2017年5月15日起開啟認購。
據了解,東方成長收益平衡混合通過深入“成長”行業,把握行業發展趨勢,挖掘具有良好前景的行業。例如云計算、醫藥等具備“成長”特性的行業。據業內人士介紹,東方成長收益平衡雖不采用保本機制,但仍以債券、貨幣等類別資產為重要的基金配置內容。此外,該基金將參與一級市場的新股申購作為重要投資內容。在控制風險的基礎上,提高資產利用率,爭取獲得確定性收益機會。
值得一提的是,東方保本混合在兩個保本期內均有不錯的業績。據wind數據顯示,截至5月5日,在2011年4月14日至2014年4月14日的保本期內,東方保本基金取得了10.80%的絕對回報,而同期滬深300漲幅僅為-32.72%。據同源數據顯示,在2014年5月5日至2017年5月5日,第二個保本期內,東方保本基金取得了23.65%的正收益,超越同期業績比較基準13.29%。
事實上,這樣優秀的業績表現,離不開兩位基金經理的精心運作。據公開資料顯示,東方保本混合轉型為東方成長收益平衡混合之后基金經理將不做變動,仍為王然、姚航兩位基金經理。其中,王然女士為北京交通大學產業經濟學碩士,另一位姚航女士系中國人民大學經濟學工商管理碩士,二人均具有豐富的投資經驗。據wind數據顯示,王然所管理的具有“成長”特性的東方新興成長,截至5月9日,今年以來獲得6.93%的收益,在同類型基金中位列前5%(63/1367)。同源數據顯示,截至5月9日,另一位基金經理姚航,在過去3年所管理的偏債型基金獲得27.65%的回報,遠超中證綜合債的15.88%。
東方基金投研實力雄厚,也為這只轉型基金奠定了良好基礎。在當前股債市震蕩的投資環境下,東方基金始終堅持以基本面分析為導向,兼顧風格資產輪換,為持有人創造長期穩健的回報。展望2017年,東方基金表示,將會提升短債的配置比例,利率債將波段操作;并繼續配置政策支持的國企股。
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