東方基金:基金定投助力“微笑曲線”

時間:2020-09-02



A股有著“牛短熊長”的特點,在這種投資環境下,基金定投成為投資者“上車的好工具”之一。東方基金表示,基金定投逢低加碼的特性能夠在“熊長”的市場中積累更多的籌碼,通過分批買入達到分攤投資成本的目的,待市場好轉時則可獲得“微笑曲線”。

“微笑曲線”作為基金定投的著名理論,即若在市場高點時開始基金定投,待到市場下跌時可能會出現一定的浮虧,但此時繼續堅持定投可降低總體持有成本;而一旦市場行情出現反轉,整體持倉凈值變動可形成一條“微笑”曲線。通過長期的基金定投,在投資期限屆滿或達成投資目標的情況下,投資者可根據自身的需求選擇繼續持有或止盈落袋為安等。基金止盈是投資策略的一部分,科學合理的止盈,也能夠幫助定投投資者將“微笑曲線”真正轉化為“收益曲線”。

一般而言,基金定投止盈方式包括目標收益率止盈、目標年化收益率止盈、技術指標止盈等,每種方式都各有優缺點,投資者則可根據自身情況、投資期限等因素制定相應策略。在基金定投止盈點設置方面,止盈點設置和投資期限、定投產品類型有關,具體來說,投資期限相對較長則可選擇較高的止盈點,期限較短則可降低止盈點;所投產品如為風險收益水平相對較高的權益類基金,則可設置相對較高的止盈點;若為債券基金,則可設置相對較低的止盈點。

需要提醒投資者的是,盡管基金定投是一種省心省力的投資方法,但具體基金產品的篩選依然十分重要,投資者可選擇那些中長期排名表現相對亮眼的產品。如東方基金旗下東方創新科技混合、東方新興成長混合、東方岳靈活配置混合等,根據銀河證券基金研究中心數據顯示,截止2020828日,東方創新科技混合(基金合同生效日:201598日)過去一年、過去兩年、過去三年在同類普通偏股型基金(A類)中排名分別為7/20816/16747/139;東方新興成長混合(基金合同生效日:201493日)過去一年、過去兩年、過去三年、過去五年在同類普通偏股型基金(A類)中排名分別為36/20832/1676/1395/123;東方岳靈活配置混合(基金合同生效日:2016922日)過去一年、過去兩年、過去三年在同類靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例0-30%)(A類)中排名分別為14/7911/736/53。(以上數據來源:《中國銀河證券?中國基金業績周報表》,評價日期:2020828日)

憑借不俗的表現,東方新興成長混合基金獲得銀河證券三年期、五年期五星評級,東方岳靈活配置混合亦獲得銀河證券三年期五星評級(數據來源:《中國銀河證券?中國基金業績周報表》,評價日期:2020717日)。



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