東方新能源汽車主題混合基金近一年業績排名同類第一

時間:2021-06-10



531日,A股三大指數集體沖高, 新能源汽車板塊強勢爆發,鋰電池股再掀漲停潮。東方新能源汽車主題混合基金基金經理李瑞就此分析表示,2021年將是新能源車全球共振的銷量大年,全年或將取得高雙位數增長。新能源汽車行業發展的驅動力已經從政策切換到了產品,市場對該行業的中長期投資邏輯更加認可,行業整體展現出較強的長期投資價值。新能源汽車板塊大熱,相關主題基金受益匪淺,以東方基金旗下東方新能源汽車混合基金為例,該基金2020年全年基金凈值增長率達116.30%(數據來源:基金2020年年度報告)。

如果說短期業績彰顯的是產品的爆發力,那么中長期業績則是定性產品的“核心力”。海通證券數據最新統計顯示,截止2021531日,東方新能源汽車主題基金近一年(2020.06.01-2021.05.31)收益排名位居738只同類主動混合開放型基金第一名;我們再將時間拉長至兩年(2019.06.03-2021.05.31),該基金表現依然強勢,收益排名位居550只同類主動混合開放型基金第二名。(排名及評級數據來源:海通證券-基金業績排行榜(2021-06-01)截止日期:20210531

公開資料顯示,作為主題混合型基金,東方新能源汽車主題混合基金股票投資比例為60%-95%,其中,投資于與新能源汽車主題相關的行業及上市公司的證券資產占非現金基金資產的比例不低于80%。該基金聚焦新能源汽車主題相關的行業及上市公司投資機會,產品投資范圍覆蓋新能源汽車產業鏈所涉及的上、中、下游以及后端、汽車智能化等相關行業,從中深入挖掘有投資價值的個股,投資主題明確,投資策略明晰。

據了解,東方新能源汽車主題混合基金基金經理李瑞為中國人民大學金融學碩士,擁有10年證券從業經驗,擅長制造業領域的研究與投資。展望后市,李瑞表示,智能汽車的產業趨勢已越來越清晰,汽車的智能化將成為電動化后又一大需要我們積極把握的產業機遇,包括智能化的爆款產品,智能座艙,激光雷達和攝像頭等感知環節,芯片和算法等決策環節以及智能控制等相關產業鏈配套環節。初始階段,智能汽車標的相對較少,但未來或將有一大批優質標的上市,極大豐富現有投資標的,汽車電動化智能化的革命或將顛覆許多傳統的認知,值得市場持續關注。

 

備注:東方新能源汽車主題混合基金成立于2018621日,是由原東方增長中小盤混合型基金轉型而來,李瑞先生于同日至今任職本基金基金經理,20182020年年報數據顯示,其凈值增長率分別為-22.21%27.42%116.30%,同期業績比較基準收益率為-20.75%35.80%77.60%;(數據來源:基金定期報告)

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。



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