乘風消費升級 東方品質消費基金6月15日欣然而至

時間:2021-06-15



在結構性行情之下,近年來消費板塊表現亮眼。雖然牛年以來消費板塊有所回調,但在經濟復蘇向好的背景下,消費板塊持續回暖。Wind數據顯示,截至531日,食品飲料板塊近一個月漲幅達8.28%,漲幅在28個申萬一級行業指數中位居第3。業內人士普遍認為,在前期風險釋放、政策利好推動下,消費板塊中長期配置價值凸顯。據悉,布局消費賽道投資機遇的東方品質消費一年持有期混合型證券投資基金(基金代碼:012506 C 012507 )于615日正式發行。屆時投資者可通過東方基金直銷中心、東方基金官網、農業銀行等各大銀行及券商、各大互聯網銷售平臺等機構認購。

公告顯示,東方品質消費一年持有期混合基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票比例不超過股票資產的50%,并有不低于80%的非現金資產投資于品質消費主題相關的證券資產。在投資范圍方面,該基金的投資不限于傳統消費領域,將范圍擴大至新興家電、國產化妝品、休閑旅游、消費醫藥與創新醫藥等大消費領域,敏銳地把握消費升級脈搏。在投資策略方面,該基金主要采取“自下而上”的選股方式,從基本面出發,選擇具備較好成長性的優質公司,在合適的價格買入并長期持有,力爭為基金持有人創造可持續的投資回報。

據了解,該基金擬由東方基金權益研究部總經理王然女士親自擔綱管理。她擁有13年證券從業經驗,并在交通運輸、紡織服裝、輕工制造等行業研究多年,長期堅守大消費領域能力圈,投資風格偏好價值成長。在投資中,王然秉持在能力圈內堅守核心產業的投資風格,通過賽道選擇與個股分析相結合的方式,把握優質企業生命周期快速成長階段,努力為投資者帶去豐厚收益。王然多年的積淀在市場中也得到了實力驗證,海通證券數據統計顯示,截至531日,由王然管理的東方新興成長混合基金,最近五年漲幅在86只同類偏股混合型基金中排名第一;最近一年、最近兩年、最近三年均排名同類偏股混合型基金中前1/4,分別為49/23532/15725/127;與此同時,該基金還同時榮獲海通證券三年期、五年期五星評級。(排名及評級數據來源:海通證券-基金業績排行榜(2021-06-01)截止日期:20210531

值得注意的是,東方品質消費基金將采取一年持有期運作模式,即成立后每日可買,每筆認/申購后需持有一年。這也是王然管理的第一只帶有持有期限的產品,這樣一方面有利于組合流動性管理和基金經理策略延續,另一方面也可以一定程度上避免投資者在短期的市場波動中追漲殺跌,有利于投資者長期投資觀念的建立。

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。

公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、特殊類型產品風險揭示:本基金基金合同約定了基金份額最短持有期限一年,在最短持有期限內,您將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。【基金管理人/基金銷售機構】提醒您基金投資的買者自負原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。六、【東方品質消費一年持有期混合型證券投資基金】(以下簡稱“本基金”)由【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://m.sintechco.com】進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。




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