投研實力持續提升,東方主題精選斬獲“金牛獎”
時間:2022-09-06 來源:【中國財富網】
隨著國內經濟金融環境不斷優化,資本市場深化改革持續推進,公募基金行業經歷了快速發展的歷史機遇期,行業規模快速增長,產品結構持續優化,規范水平穩步提升,財富效應逐步顯現,行業實力顯著增強,其中,權益爆款產品頻現,一眾優秀的公募基金管理公司脫穎而出。
8月29日,素有基金行業“奧斯卡”之稱的中國基金業“金牛獎”揭曉了第十九屆評選榜單。老牌公募機構東方基金旗下東方主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“東方主題精選”)一舉斬獲了“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”。
作為中國資本市場最具公信力的權威獎項之一,“金牛獎”是中國證券報傾力打造的品牌,目前已覆蓋證券公司、銀行理財、公募基金、私募基金、海外基金、股權投資、保險投資、上市公司等領域,是市場投資者最為關注的風向標之一。
此次東方基金榮獲金牛獎,彰顯出其在資產管理領域領先的行業地位和綜合全面的投研實力。
一直以來,東方基金始終堅持以持有人利益為中心的理念,持續提升投研能力和投資業績,堅持價值投資、長期投資理念和多元化投資風格,加強專業人才引進,打造具有核心競爭力的投研團隊,努力實現了產品業績全面提升。
東方主題精選力奪“金牛獎”
此次一舉斬獲“第19屆中國基金業金牛獎”的東方主題精選由東方基金權益投資副總監蔣茜掌舵,后者是清華大學工商管理碩士,擁有12年證券從業經歷,其中5年公募基金投資管理經驗。
一直以來,蔣茜長期堅守價值成長領域,偏好科技與制造,其秉承的投資理念是在合理估值區間內,力爭在當期以合理的價格買入并持有具備長期成長能力的優質上市公司,以期獲得合理的回報。
東方主題精選基金定期報告數據顯示,蔣茜于2019年1月2日開始管理東方主題精選,據該基金2022年二季報顯示,截至2022年6月30日,東方主題精選近三年凈值增長率達到177.08%,同期業績比較基準收益率為13.11%。(數據來源:基金二季度報告)
近年來,東方主題精選以較好的業績水平獲得了行業的廣泛認可,曾獲得海通證券三年期星級評價五星評級和五年期星級評價五星評級。
根據海通證券基金業績評價報告顯示,截至2022年6月30日,東方主題精選最近兩年、最近三年和最近五年凈值增長率同類排名分別為13/243、4/170、27/99。
(該基金排名及評級均來源于:海通證券基金業績評價報告,數據截止日期2022.06.30,評價日期2022.07.01,最近兩(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30),最近五年(2017.07.03-2022.06.30),東方主題精選同類:主動混合開放型。)
除了東方主題精選之外,蔣茜管理的東方創新科技混合長期業績排名亦表現喜人。據海通證券基金業績評價報告顯示,截至2022年6月30日,東方創新科技混合最近兩年、最近三年和最近五年凈值增長率同類排名分別為48/243、8/170、15/99。同時東方創新科技混合還榮獲了海通證券三年期星級評價五星評級和五年期星級評價五星評級。(該基金排名及評級均來源于:海通證券基金業績評價報告,數據截止日期2022.06.30,評價日期2022、07.01,最近兩(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30),最近五年(2017.07.03-2022.06.30),東方創新科技混合同類:主動混合開放型。)
東方基金投研能力持續提升
在東方主題精選榮獲行業大獎的背后,彰顯出東方基金在主動管理領域綜合全面的投研實力。
一直以來,東方基金始終堅持以持有人利益為中心的理念,持續提升投研能力和投資業績。2018年起,東方基金更是開啟了新一輪的投研體系改革。全面調整投研架構。將權益投資部按大類資產分為總量周期組、科技制造組、消費醫藥組以及海外組,明確各小組定位,深入宏觀策略、周期、大消費、科技和制造領域。
近年來,東方基金先后布局了新興成長、創新科技、新能源汽車、互聯網+、區域發展、周期行業、支柱產業、人工智能、城鎮消費等不同領域,為投資者提供風格明確、行業屬性更清晰、更具代表性核心資產的主題基金,旨在幫助投資者分享中國經濟在各個領域的發展成果。
隨著東方基金主動權益投資能力不斷提升,旗下的權益類基金表現也愈發亮眼。
海通證券報告顯示,截至2022年6月30日,東方基金旗下權益類資產最近一年業績排名為16/155;最近兩年業績排名為2/140;最近三年業績排名為6/131,均位居行業前1/10梯隊。(數據來源:《海通證券-基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》,數據截止日期2022.06.30,評價日期:2022.07.02,公司同類:權益類小型公司,最近一年(2021.07.01-2022.06.30),最近兩年(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30))
受益于主動投資管理能力提升和產品線不斷完善,東方基金管理規模明顯提升。
截止2022年二季度末,東方基金管理規模明顯提升,公募基金規模為793.83億元;公募基金管理規模中,非貨幣基金管理規模為691.9億元,權益類基金管理規模為304.51億元。公司累計為超1000萬客戶提供理財服務。(數據來源于:wind)
備注:東方主題精選基金合同生效時間:2015年3月23日;2016-2021年各會計年度凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期業績比較基準收益率分別為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。呼振翼任職2015.03.23-2015.08.20,邱義鵬任職2015.06.30-2017.01.19,王曉偉任職2016.11.02-2019.01.02,蔣茜任職2019.01.02至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:2022.06.30)
東方創新科技基金合同生效時間:2015年9月8日,蔣茜任職時間2019年8月29日至今,郭瑞任職時間2016.12.27-2019.08.29,邱義鵬任職時間2016.07.01-2017.01.19,張洪建任職時間2015.09.08-2016.07.01。2016-2021年和過去三年、過去五年各會計年度凈值增長率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%、337.87%、221.35%,同期業績比較基準收益率分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%、38.45%、32.55%。(數據來源:基金定期報告,截止日期:2022.06.30)
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、【東方主題精選混合型證券投資基金】(以下簡稱“本基金”)由【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://m.sintechco.com】進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
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