搭乘牛市順車 固收類基金表現(xiàn)亦兇猛

時(shí)間:2015-06-15 來源:【上海證券報(bào)】



在牛市火熱的行情中,不少投資者都會(huì)選擇購買權(quán)益類基金產(chǎn)品以期望獲得可觀的回報(bào)。事實(shí)上,除了權(quán)益類基金表現(xiàn)搶眼外,不少固定收益類產(chǎn)品在保證風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的同時(shí),業(yè)績上亦有不俗表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至2015年6月1日,根據(jù)銀河證券的分類,今年以來債券基金平均凈值增長率為12.47%。其中,普通債券型基金(二級(jí)A類)平均凈值增長16.40%,普通債券型基金(二級(jí)B/C類)平均凈值增長達(dá)16.74%。更有部分產(chǎn)品表現(xiàn)出色,年初至今凈值增長已經(jīng)近4成。從平衡資產(chǎn)配置的角度而言,牛市中,表現(xiàn)優(yōu)異的固定收益類產(chǎn)品同樣值得投資者關(guān)注。
以東方基金旗下東方雙債添利基金為例,銀河證券的數(shù)據(jù)顯示,截至2015年6月1日,東方雙債添利A今年以來凈值增長為37.00%,在同類基金中排名第5 ;東方雙債添利C今年以來凈值增長為36.78%,在同類基金中排名第4。
事實(shí)上,東方雙債添利不僅在今年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,該基金自成立后的表現(xiàn)一直較為突出。根據(jù)銀河證券的數(shù)據(jù),截至2015年6月1日,東方雙債添利A自去年9月24日成立以來的凈值增長已達(dá)79.59%,在同類型可比112只基金中的排名第5;東方雙債添利C凈值增長為79.23%,同類型70只基金中排名第4。
東方雙債添利采取雙基金經(jīng)理制,由李仆與徐昀君共同管理,這兩位基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)基金的運(yùn)作有著較好的把握。
據(jù)介紹,東方雙債添利的投資標(biāo)的既包括債券類資產(chǎn)中的信用債和可轉(zhuǎn)債,也可最高配置20%的股票,且投資運(yùn)作相對(duì)靈活,主要在綜合判斷市場趨勢(shì)后,選擇當(dāng)前市場上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)大類資產(chǎn)進(jìn)行配置。東方雙債添利基金成立時(shí),正逢債券牛市,基金很快建倉債券。而隨著去年四季度大盤藍(lán)籌從底部起飛,權(quán)益資產(chǎn)明顯優(yōu)于債券資產(chǎn),東方雙債添利則迅速重倉大盤轉(zhuǎn)債及藍(lán)籌股票,降低普通債券的倉位,因而獲得了不錯(cuò)的收益。今年以來,該基金繼續(xù)看好權(quán)益市場的整體性機(jī)會(huì),積極參與股票和可轉(zhuǎn)債市場,選擇相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的資產(chǎn)和標(biāo)的參與。由于對(duì)市場較為準(zhǔn)確的把握,該基金在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)持絕對(duì)收益的前提下,亦獲得了可觀的超額回報(bào)。
另據(jù)了解,東方基金近年來在固定收益方面投研實(shí)力穩(wěn)步提升,固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富,投研人員平均證券從業(yè)年限達(dá)7年以上。在固定收益投資方面,東方基金主張絕對(duì)收益理念,制定了以絕對(duì)收益為目標(biāo)的投資策略和考核機(jī)制。據(jù)海通證券發(fā)布的2015年一季度《基金公司固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》,今年一季度東方基金旗下固定收益類基金絕對(duì)收益率位居同業(yè)前1/2梯隊(duì)。


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