搭乘牛市順車 固收類基金表現亦兇猛

時間:2015-06-15 來源:【上海證券報】



在牛市火熱的行情中,不少投資者都會選擇購買權益類基金產品以期望獲得可觀的回報。事實上,除了權益類基金表現搶眼外,不少固定收益類產品在保證風險相對較低的同時,業績上亦有不俗表現。數據顯示,截至2015年6月1日,根據銀河證券的分類,今年以來債券基金平均凈值增長率為12.47%。其中,普通債券型基金(二級A類)平均凈值增長16.40%,普通債券型基金(二級B/C類)平均凈值增長達16.74%。更有部分產品表現出色,年初至今凈值增長已經近4成。從平衡資產配置的角度而言,牛市中,表現優異的固定收益類產品同樣值得投資者關注。
以東方基金旗下東方雙債添利基金為例,銀河證券的數據顯示,截至2015年6月1日,東方雙債添利A今年以來凈值增長為37.00%,在同類基金中排名第5 ;東方雙債添利C今年以來凈值增長為36.78%,在同類基金中排名第4。
事實上,東方雙債添利不僅在今年業績表現優異,該基金自成立后的表現一直較為突出。根據銀河證券的數據,截至2015年6月1日,東方雙債添利A自去年9月24日成立以來的凈值增長已達79.59%,在同類型可比112只基金中的排名第5;東方雙債添利C凈值增長為79.23%,同類型70只基金中排名第4。
東方雙債添利采取雙基金經理制,由李仆與徐昀君共同管理,這兩位基金經理投資經驗豐富,對基金的運作有著較好的把握。
據介紹,東方雙債添利的投資標的既包括債券類資產中的信用債和可轉債,也可最高配置20%的股票,且投資運作相對靈活,主要在綜合判斷市場趨勢后,選擇當前市場上相對強勢大類資產進行配置。東方雙債添利基金成立時,正逢債券牛市,基金很快建倉債券。而隨著去年四季度大盤藍籌從底部起飛,權益資產明顯優于債券資產,東方雙債添利則迅速重倉大盤轉債及藍籌股票,降低普通債券的倉位,因而獲得了不錯的收益。今年以來,該基金繼續看好權益市場的整體性機會,積極參與股票和可轉債市場,選擇相對強勢的資產和標的參與。由于對市場較為準確的把握,該基金在嚴控風險、堅持絕對收益的前提下,亦獲得了可觀的超額回報。
另據了解,東方基金近年來在固定收益方面投研實力穩步提升,固收團隊經驗豐富,投研人員平均證券從業年限達7年以上。在固定收益投資方面,東方基金主張絕對收益理念,制定了以絕對收益為目標的投資策略和考核機制。據海通證券發布的2015年一季度《基金公司固定收益類資產超額收益排行榜》,今年一季度東方基金旗下固定收益類基金絕對收益率位居同業前1/2梯隊。


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