東方基金李瑞:大跌為布局優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供時(shí)間窗口 看好新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)

時(shí)間:2015-06-02 來源:【中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)】



東方基金研究員李瑞2日表示,上周市場(chǎng)大幅下跌本質(zhì)的原因是快速上漲后的指數(shù)自身調(diào)整,這正為布局后續(xù)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供了時(shí)間窗口?;ヂ?lián)網(wǎng)正在從向消費(fèi)端的滲透逐步擴(kuò)展到向產(chǎn)業(yè)的滲透,接下來,看好中國(guó)制造2025的機(jī)器人及高端數(shù)控機(jī)床、能源互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)企改革等相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
上周大盤沖高回落,后半周市場(chǎng)經(jīng)歷了一次較大幅度調(diào)整,但整體來看,創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)仍然延續(xù)了明顯強(qiáng)于主板的特征,周五強(qiáng)勁反彈,全周創(chuàng)業(yè)板綜指表現(xiàn)最好,上漲3.46%,上證50表現(xiàn)最差,下跌4.23%。上周四兩市成交量突破了2.36萬億,創(chuàng)本輪牛市以來交易量新高。
從行業(yè)看,受《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》白皮書發(fā)布影響,軍工領(lǐng)漲11.2%。國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)4500億基建項(xiàng)目,建材(玻璃)、機(jī)械、化工(化纖)漲幅居前,半導(dǎo)體則帶領(lǐng)電子和計(jì)算機(jī)漲幅較好。券商、保險(xiǎn)、銀行、建筑、石化等大盤藍(lán)籌股表現(xiàn)低迷,符合我們預(yù)期。
從板塊看,次新股指數(shù)領(lǐng)漲主題類表現(xiàn),漲幅19.69%。芯片國(guó)產(chǎn)化指數(shù)和航母指數(shù)漲幅居前。核能核電指數(shù)受中核上市帶動(dòng)變現(xiàn)也不錯(cuò)。燃料電池、自貿(mào)區(qū)類指數(shù)(粵港澳自貿(mào)區(qū)、上海自貿(mào)區(qū)、新疆區(qū)域振興)表現(xiàn)較弱。
李瑞說,回顧市場(chǎng)表現(xiàn)來看,受近期央行千億定向正回購(gòu)、監(jiān)管層正在摸底銀行資金入市情況、券商接連兩融降杠桿、匯金公司減持、以及本周大盤新股等利空因素影響,市場(chǎng)恐慌情緒釋放引致A股快速下跌。下跌自然有來自監(jiān)管層壓力的影響,但更本質(zhì)的原因是快速上漲帶來的指數(shù)自身調(diào)整。但這正為布局后續(xù)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的提供了時(shí)間窗口,互聯(lián)網(wǎng)正在從向消費(fèi)端的滲透逐步擴(kuò)展到向產(chǎn)業(yè)的滲透,接下來,我們看好中國(guó)制造2025的機(jī)器人及高端數(shù)控機(jī)床、能源互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)企改革等相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。


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