東方基金張玉坤:看好基建板塊投資機會
時間:2020-05-25
今年以來,新冠肺炎疫情對經濟和百姓生活造成了很大沖擊。受此影響,我國一季度GDP同比下降6.8%,社會消費品零售總額同比下降19.0%,固定資產投資(不含農戶)同比下降16.1%,貨物進出口總額同比下降6.4%。
目前我國疫情防控形勢持續向好,復工復產全面推進,3月份以來經濟活動環比改善明顯。不過,海外疫情仍在蔓延,預計外需下滑在二季度數據中將得到體現。然而,各國不斷出臺刺激政策,對經濟起到托底的作用,中長期經濟復蘇前景無須過度擔憂。如德國已從4月20日開始逐步復工復產,并恢復中小零售業,一些德國車企在波蘭、匈牙利、捷克等國的工廠也已復工。
我們認為,2月以來的市場表現已反映了預期,二季度內外部環境將好轉,股市有望企穩反彈。展望后市,我們尤其看好5G、云計算、游戲、建筑等新舊基建板塊的投資機會,并繼續看好貴金屬板塊。
(來源:上海證券報)
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