東方基金許文波:基于更優的生意模式考量投資

時間:2021-02-19 來源:【中國證券報】



在“炒股不如買基”理念日漸深入人心的時代,基金經理的投資實力自帶流量效應,受到大批投資者重點關注。如東方欣益一年持有期混合基金基金經理許文波,就是一位隱藏的實力派基金經理,擁有近20年投研經驗。

公開資料顯示,許文波自2001年從事投研相關工作,歷經券商、公募行業,先后擔任投資顧問部分析師、投資經理、基金經理、權益投資總監等職務,經歷了資本市場的大起大落,積累了豐富的實戰經驗,為其管理產品提供了保障。

以許文波管理的東方強化收益債券基金為例,據基金定期報告顯示,截至2020年末,該基金過去7個會計年度年年收益均為正,且跑贏同期業績比較基準漲幅。另據海通證券業績報告顯示,截至去年末,該基金近三年、近五年超額收益均居同類開放式債券型基金前1/3(分別為98/33858/183),且同時獲得海通證券、銀河證券三年期五星評級。(排名數據來源:海通證券-基金業績排行榜,日期2021-01-01(評級來源:中國銀河證券、海通證券;評級日期:2021-01-01)

與東方強化收益債券采用同樣“固收+”策略的產品——東方欣益一年持有期混合基金,該產品也由許文波掌管。2020年四季報顯示,該基金在建倉期內采用了較為謹慎的債券配置策略,以較低的久期應對債市的低迷,可轉債方面布局看好的產業方向,逐步建倉。針對權益市場則采用了積極的配置策略,對于長期看好的品種逐步提升持股集中度,但以行業的龍頭公司為主。行業配置方面較為均衡。

東方欣益一年持有期混合基金仍將基于更優的生意模式為長期考量的出發點,以消費和先進制造業為主要選擇,積極優化持倉組合,關注各行業龍頭公司的競爭優勢,選擇最優質的公司。對債券資產也不會繼續特別悲觀,認為在信用風險有所釋放的前提下,整體債市趨向于穩定。

備注:東方強化收益債券型證券投資基金成立于2012109日,許文波先生自2018/8/13至今任職本基金基金經理;彭成軍先生自2018/6/42019/4/29擔任本基金基金經理;黃諾楠女士自2017/4/12日至2018/10/29擔任本基金基金經理;王丹丹女士自2012/10/9日至2014/3/7擔任本基金基金經理;徐昀君先生自2014/3/72017/5/12擔任本基金基金經理,2014-2020年各年度的凈值增長率分別為13.54%15.38%0.07%1.83%3.50%8.13%11.35%,同期業績比較基準分別為10.55%5.04%-2.43%-1.08%1.51%4.53%2.62%。(數據來源: 基金年報,2020年四季報)

尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://m.sintechco.com】進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。



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