東方創(chuàng)新科技近三年凈值增長(zhǎng)率超190%,東方基金蔣茜持續(xù)看好科技制造板塊硬科技產(chǎn)業(yè)周期

時(shí)間:2021-09-14 來(lái)源:【上海證券報(bào)】



東方創(chuàng)新科技近三年凈值增長(zhǎng)率超190%,東方基金蔣茜持續(xù)看好科技制造板塊硬科技產(chǎn)業(yè)周期

今年以來(lái),A股呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì),受益于整體市場(chǎng)環(huán)境,除上證50外,主要指數(shù)在上半年內(nèi)都出現(xiàn)了不同程度的上漲,權(quán)益類基金發(fā)行回暖,多數(shù)實(shí)現(xiàn)了正收益。

826日,東方基金旗下專注于科技領(lǐng)域投資的東方創(chuàng)新科技混合基金(基金代碼:001702簡(jiǎn)稱“東方創(chuàng)新科技混合”)也發(fā)布中期報(bào)告,截至630日,東方創(chuàng)新科技混合近一年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了61.29%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:14.85%;過(guò)去三年凈值增長(zhǎng)率為193.87%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為31.34%。

更值得一提的是,根據(jù)該基金的定期報(bào)告顯示,東方創(chuàng)新科技混合基金規(guī)模自2019年底便呈現(xiàn)出節(jié)節(jié)高升的趨勢(shì),至20216月底,該基金資產(chǎn)凈值已創(chuàng)下17.35億元的歷史新高。

長(zhǎng)期回報(bào)率可觀,持續(xù)專注科技制造兩大方向

當(dāng)前,我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段,依靠資源和要素投入的驅(qū)動(dòng)力持續(xù)走弱,以科技創(chuàng)新為核心動(dòng)力的發(fā)展模式已成為發(fā)展共識(shí)。因此,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,科技領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司長(zhǎng)期基本面比較樂(lè)觀,具有一定的上升空間和長(zhǎng)期投資的價(jià)值空間。

管理著東方創(chuàng)新科技混合的東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理蔣茜也表示,上半年,東方創(chuàng)新科技混合仍在繼續(xù)聚焦在科技和制造兩個(gè)方向,在相關(guān)領(lǐng)域?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)公司,力爭(zhēng)獲取長(zhǎng)期回報(bào)。

具體從東方創(chuàng)新科技混合2021年中期報(bào)告披露的前十大重倉(cāng)股來(lái)看,截至630日該基金前十大重倉(cāng)股分別是韋爾股份8.35%、海康威視7.62%、贛鋒鋰業(yè)7.04%、寧德時(shí)代6.89%、斯萊克6.04%、中環(huán)股份5.83%、北方華創(chuàng)5.59%、長(zhǎng)安汽車4.54%、恒生電子4.30%、四方光電3.92%。

“在我的邏輯框架中,投資收益主要來(lái)源于兩種:一種是所謂的深度價(jià)值投資。在資產(chǎn)被低估時(shí)買入并持有,最終通過(guò)價(jià)值回歸獲取較大收益,這是傳統(tǒng)格雷厄姆式的價(jià)值投資模式。另一種是價(jià)值成長(zhǎng)投資。即在一個(gè)行業(yè)里選擇一個(gè)好公司,通過(guò)其內(nèi)生價(jià)值增長(zhǎng)或成長(zhǎng),力爭(zhēng)帶來(lái)不錯(cuò)的投資回報(bào),”蔣茜表示。

從東方創(chuàng)新科技混合的實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,也確實(shí)體現(xiàn)了蔣茜對(duì)行業(yè)景氣度的敏感和對(duì)賽道的把握,通過(guò)立足長(zhǎng)期成長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

截至今年二季度末,東方創(chuàng)新科技混合過(guò)去一年收益率達(dá)到61.29%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:14.85%,高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)46.44個(gè)百分點(diǎn)。將時(shí)間軸拉向更長(zhǎng),東方創(chuàng)新科技混合近三年凈值增長(zhǎng)率高達(dá)193.87%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:31.34%;高出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)162.53個(gè)百分點(diǎn),長(zhǎng)期投資回報(bào)率可觀,彰顯了蔣茜的主動(dòng)管理能力。

堅(jiān)守價(jià)值成長(zhǎng)策略,立足長(zhǎng)期成長(zhǎng)

公開(kāi)信息顯示,東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理蔣茜有著11年的證券從業(yè)經(jīng)歷,被市場(chǎng)視作A股價(jià)值成長(zhǎng)策略的踐行者。憑借對(duì)價(jià)值成長(zhǎng)策略的堅(jiān)定信念,東方創(chuàng)新科技混合曾在2020年的結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)下,交出了“翻倍基”的優(yōu)異答卷。

亮眼的業(yè)績(jī)吸引了大量投資者的追捧,東方創(chuàng)新科技混合的基金份額自2019年底便呈現(xiàn)出節(jié)節(jié)高升的趨勢(shì)。參考該基金往年報(bào)告顯示,基金份額從2019年年底的0.45億份增長(zhǎng)到一年后的3.19億份,今年上半年份額總額又翻一倍有余,達(dá)到7.29億份。至6月底,基金資產(chǎn)凈值已達(dá)到了17.35億元。

展望后市,東方基金蔣茜在半年報(bào)中指出,由于受到第四波疫情階段性的沖擊,海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程預(yù)計(jì)將有所放緩,但是經(jīng)濟(jì)仍然以復(fù)蘇為主基調(diào),這將為下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)提供非常重要的支撐。下半年,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將保持韌性,因此上市公司的盈利端預(yù)計(jì)將保持在較好的水平。

“盡管央行通過(guò)降準(zhǔn)釋放了流動(dòng)性,我們理解很大程度上是一種風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防性的措施,因此我們傾向于金融市場(chǎng)的流動(dòng)性很難大幅度寬松。”雖然流動(dòng)性寬松有限,但蔣茜依然認(rèn)為下半年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)將處于相對(duì)較為友好的政策和經(jīng)濟(jì)組合階段,預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的表現(xiàn)不會(huì)太差,盡管中間可能因?yàn)橐恍┱呋蛘吆M庖蛩氐臄_動(dòng)出現(xiàn)短暫的回調(diào),但不會(huì)改變?nèi)暾鹗幧闲械母窬帧?/span>

具體而言,結(jié)構(gòu)上,蔣茜繼續(xù)看好科技和制造板塊的硬科技產(chǎn)業(yè)周期。他認(rèn)為,以 5G 建設(shè)為先導(dǎo),智能化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)。未來(lái)自主可控、智能硬件、信息服務(wù)等都將逐步展開(kāi)。上游電子制造、軟件服務(wù)、半導(dǎo)體、人工智能、智能駕駛、云計(jì)算和智能物聯(lián)等方向?qū)?huì)有較好的投資機(jī)會(huì)。從中長(zhǎng)期角度來(lái)看,新能源汽車具備巨大的成長(zhǎng)性和確定性,電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為不可逆的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),國(guó)內(nèi)制造業(yè)強(qiáng)大的降本能力在進(jìn)一步提高車型的競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),有望繼續(xù)分享電動(dòng)車全球化趨勢(shì)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)紅利。

注:東方創(chuàng)新科技基金合同生效時(shí)間:2015/9/8;2016-2020年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為-18.37%4.76%、-29.94%56.03%、112.38%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-7.07%、10.73%、-13.57%21.43%、16.22%。過(guò)去六個(gè)月、近一年、近三年的凈值增長(zhǎng)率分別為7.93%、61.29%193.87%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為7.44%、46.44%162.53%。張洪建任職時(shí)間2015.9.8-2016.7.1,邱義鵬任職時(shí)間2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任職時(shí)間2016.12.27-2019.8.29,蔣茜任職時(shí)間2019.8.29至今;

基金經(jīng)理管理的其他同類基金業(yè)績(jī):東方主題精選基金合同生效時(shí)間:2015/3/23;2015-2020年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為-1.35%、-22.00%、-1.70%-34.74%35.68%108.42%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為8.42%-7.07%10.74%、-13.54%、21.41%16.22%。以上數(shù)據(jù)來(lái)源:本基金定期報(bào)告,截止2020.12.31。呼振翼任職2015.3.23-2015.8.20,邱義鵬任職2015.6.30-2017.1.19,王曉偉任職2016.11.2-2019.1.2,蔣茜任職2019.1.2至今。以上數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告。

尊敬的投資者:
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),基金投資需謹(jǐn)慎。

公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、【東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金】(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由【東方基金管理股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.sintechco.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

 




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