近日國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規?；l展有關事項的通知》。通知表示力爭十四五期間，每年新增3GW開工。同時文件提出，結合沙漠、戈壁、荒漠地區新能源基地建設，盡快落地一批光熱發電項目。此外，優化光熱電站單機規模和鏡儲等配置，原則上每10萬千瓦電站的鏡場面積不應少于80萬平方米，光熱發電的市場規模將快速擴容。

東方基金權益研究部認為，光熱主要用于補充光伏發電的不穩定性，有助于使光伏成為穩定優質電力。根據中國電力新聞網數據，2022年我國太陽能熱發電行業累計裝機規模為0.588GW，該文件3GW的每年新增開工需求超出市場預期。同時此《通知》限定了最低鏡場面積，更大的鏡場面積要求對于產業鏈意味著全面提升定日鏡、光熱支架、跟蹤驅動裝置、吸熱器面積、熔鹽儲熱罐體積、熔鹽等材料和零部件的需求量。因此建議重點關注光熱各細分環節的機會。

    市場有風險，投資需謹慎。